by De klassieke scifi-serie The Twilight Zone vertelde verontrustende verhalen over gewone mensen die in bizarre situaties terechtkwamen en buitengewone omstandigheden meemaakten.
Voor Larry Adam, Chief Investment Officer bij Raymond James, voelt het soms alsof we een moderne wereld zijn binnengegaan met de “snelle wendingen die we de afgelopen jaren in de wereldeconomie en financiële markten hebben gezien”. Dagversie van de Twilight Zone.
Maar voor degenen die bang zijn voor de schijnbaar eindeloze tegenwind, ziet Adam licht aan het einde van de tunnel. “Nu de veertien maanden durende verkrappingscampagne van de Fed bijna is voltooid en de aan de pandemie gerelateerde verstoringen normaliseren, zijn we optimistisch dat de recente kracht op de financiële markten de komende maanden kan aanhouden”, zei hij.
Op basis van deze optimistische vooruitzichten hebben analisten van Raymond James verschillende aandelen geïdentificeerd als sterke koopkansen. We hebben drie van hun meest recente aanbevelingen door de TipRanks-database gehaald om te zien wat de rest van de straat van deze tips vond. Het blijkt dat er een brede consensus bestaat – ze worden ook allemaal beoordeeld als Strong Buys door de consensus van analisten. Laten we dat eens van dichterbij bekijken.
Everi Holdings (EVRI)
De beste keuze van Raymond James die we overwegen is Everi Holdings, een in Nevada gevestigde ontwikkelaar en fabrikant van spellen en apparatuur voor de casino-industrie. De productlijn van het bedrijf begon met traditionele slots en is in de loop der jaren uitgebreid met loyaliteitsprogramma’s, financiële technologieoplossingen, servergebaseerde digitale gaming en mobiele gaming-apps. Kortom, Everi biedt haar klanten een one-stop-shop voor hun speelvloeruitrusting.
Hoewel het misschien een one-stop-shop is, is er geen one-size-fits-all oplossing. Everi biedt aanpasbare spellen op de casinovloer, waaronder stand-alone slots, bankslots en zelfs “tournevent”-installaties. Casino’s kunnen kiezen uit een bibliotheek met videoslots met meer dan 170 titels. Bovendien voldoen de fintech-oplossingen van het bedrijf aan de kernbehoeften van elk casino, inclusief nalevingsoperaties van casino-exploitanten, geldopnames, betalingsoplossingen voor klanten en zelfs mobiele financiële apps die de casino-ervaring van de klant verbeteren.
De casino-business is al lang berucht vanwege het feit dat ze dit soort harde contanten hebben, en Everi heeft zijn eigen deel van de taart veiliggesteld. Het bedrijf rapporteerde een omzet van $ 665 miljoen in 2021, met een totale omzetstijging van 19% tot $ 792 miljoen in 2022. Het eerste kwartaal van dit jaar laat zien dat Everi op schema ligt om zijn omzetstijging voort te zetten; De kwartaalomzet werd gerapporteerd op $ 200,5 miljoen, een stijging van 14% op jaarbasis en overtrof de verwachtingen van analisten met $ 9,9 miljoen.
Het komt erop neer dat Everi’s kwartaalinkomsten de afgelopen jaren wat volatieler zijn geweest, maar de niet-GAAP winst per aandeel van 43 cent in het eerste kwartaal versloeg de richtlijn met een indrukwekkende 19 cent en was 1 cent hoger op jaarbasis. Het bedrijf rapporteerde een daling van de vrije kasstroom van $ 51,6 miljoen naar $ 37,1 miljoen in het eerste kwartaal. Everi voorspelt voor het volledige jaar 2023 een vrije kasstroom van $ 150-160 miljoen vergeleken met de record vrije kasstroom van het bedrijf van $ 186,7 miljoen voor 2022.
Het management van het bedrijf ondernam in het eerste kwartaal concrete actie om het aantal aandelen te laten groeien en waarde terug te geven aan de aandeelhouders door het programma voor de inkoop van eigen aandelen aanzienlijk uit te breiden. De raad van bestuur van Everi keurde een terugkoopprogramma van $ 180 miljoen in de komende 18 maanden goed, ter vervanging van de eerdere goedkeuring van $ 150 miljoen. Het vorige programma had nog 66 miljoen dollar over en zou in november van dit jaar aflopen.
Voor Raymond James-analist John Davis komt dat neer op een sterk koopadvies.
“[The] De solide resultaten voor het eerste kwartaal toonden een stijging van zowel de omzet (+5%) als de aangepaste EBITDA (+2%) in vergelijking met het wegvervoer. Wat nog belangrijker is, we werden aangemoedigd door de nieuwe autorisatie voor de inkoop van aandelen ter waarde van $ 180 miljoen. Hoewel sommigen misschien speculeren over het feit dat de geïnstalleerde basis inderdaad achtereenvolgens is afgenomen, is deze de afgelopen drie jaar gegroeid met een samengesteld jaarlijks groeipercentage van ongeveer 6% en zullen later deze maand twee nieuwe lease-specifieke kasten aan operators worden gepresenteerd … Alles bij elkaar genomen, met minder dan zes keer onze EBITDA voor 2024, is het aandeel zeker niet perfect gewaardeerd, en we blijven positief over de afweging tussen risico en beloning, aangezien de schattingen hoger worden, ‘zei Davis.
Samen met de “Strong Buy”-rating geeft Davis EVRI een koersdoel van $25, wat suggereert dat het aandeel de komende 12 maanden met ongeveer 70% kan groeien. (Om Davis’ staat van dienst te bekijken, klik hier)
Over het algemeen krijgt dit aandeel een unanieme “Strong Buy”-stem van analisten van The Street op basis van 5 positieve beoordelingen. Het aandeel is geprijsd op $ 14,56 met een gemiddeld koersdoel van $ 24,75 voor een opwaarts potentieel van 70% over een jaar. (Zien EVRI Voorraadprognose)
I3 Verticals, Inc. (IIIV)
De tweede keuze van Raymond James is I3 Verticals, een softwarebedrijf dat een scala aan omnichannel-oplossingen biedt voor een verscheidenheid aan functies die nodig zijn om kleine en middelgrote bedrijven te runnen. Dit omvat verkooppunten, e-commerce en mobiele betalingstransacties; De softwarepakketten van I3 worden gebruikt in sectoren variërend van vastgoedbeheer, detailhandel en gezondheidszorg tot overheid, onderwijs en non-profitorganisaties. Het bedrijf werkt samen met zijn zakelijke klanten om oplossingen op maat te ontwikkelen.
Dit bedrijf volgt een fusie- en overnamestrategie om zijn marktaandeel te vergroten. De laatste dergelijke stap werd begin januari van dit jaar aangekondigd. Op dat moment kondigde I3 de afronding aan van de overname van Accufund, een leverancier van boekhoudoplossingen voor in de VS gevestigde non-profitorganisaties en overheidsinstanties. Deze stap verbeterde het vermogen van I3 om klanten in de publieke sector volledig van dienst te zijn.
De kwartaalomzet van het bedrijf is gestaag gestegen, net als het meest recente kwartaalrapport – voor het tweede kwartaal van fiscaal 2023 (het kwartaal van maart). De omzet bereikte $ 93,9 miljoen, een stijging van 20% op jaarbasis en versloeg de verwachting met $ 3,3 miljoen. Niet-GAAP WPA was 38 cent, één cent hoger dan een jaar geleden en in lijn met de prognoses van analisten.
We wenden ons weer tot Raymond James-analist John Davis, die al lang fan is van I3. In zijn meest recente notitie over het aandeel schrijft hij: “IIIV blijft marktaandeel winnen in achtergestelde eindmarkten, en we zien een manier waarop de schattingen gedurende het jaar zullen stijgen, gezien wat een conservatieve gids lijkt te zijn + meerderheid niet.” eindmarkten. Met de aandelenhandel tegen slechts ongeveer 11x FY24E EBITDA, blijven we positief over de afweging tussen risico en beloning en raden we aan om posities te openen of toe te voegen.”
De opmerkingen van Davis versterken zijn “sterke koop”-rating voor IIIV-aandelen, en zijn koersdoel van $34 impliceert een winst van ongeveer 44% voor het komende jaar.
Volgens consensus van analisten krijgt IIIV ook een “sterke koop”-beoordeling. Deze rating is gebaseerd op vier recente beoordelingen van analisten en vertegenwoordigt een verdeling van 3 op 1 ten gunste van Kopen versus Vasthouden. Het gemiddelde koersdoel van het aandeel van $ 31 suggereert een winst van 31% ten opzichte van de huidige handelsprijs van $ 23,65. (Zien I3 Voorraadprognose)
ARKO Corporation (ARCO)
We sluiten af met een bedrijf waar je misschien nog nooit van hebt gehoord, maar waar je waarschijnlijk al eerder mee hebt gewerkt. ARKO is een van de grootste brandstofgroothandelaren en exploitanten van gemakswinkels in het land. Vanuit de locatie in Richmond, Virginia, biedt ARKO’s netwerk van winkels een breed scala aan producten, waaronder snacks, snoep, warme en koude dranken, bier, kant-en-klaarmaaltijden en snelbedieningsrestaurantmerken en andere niet-goede koopwaar.
Naast gemakswinkels is ARKO een grote brandstofgroothandel. Via haar GPM-dochterondernemingen levert ARKO brandstof aan winkel- en groothandelslocaties en aan exploitanten van grote wagenparken. Het bedrijf handelt in veel bekende brandstofmerken, waaronder Shell, Sunoco, Phillips 66, BP, Conoco, Marathon, 76, Citgo en Chevron. ARKO beheert ook tankstations van derden en verkoopt tankkaarten in het hele land.
ARKO heeft haar activiteiten en netwerk uitgebreid door middel van een fusie- en overnamestrategie. In het eerste kwartaal van dit jaar kondigde het bedrijf de afronding aan van de overname van TEG, waardoor 135 gemakswinkels en 192 tankstations in het ARKO-netwerk worden opgenomen. Deze acquisitie was gericht op het zuidoosten van de Verenigde Staten en breidde ARKO’s aanwezigheid in de detailhandel uit naar de staten Alabama en Mississippi. Eveneens in het eerste kwartaal maakte ARKO bekend dat de geplande overname van WTG in het tweede kwartaal van 23 zal worden afgerond. Deze verhuizing voegt 24 gemakswinkels toe aan ARKO’s portfolio, allemaal gelegen in West-Texas. En in de afgelopen weken heeft ARKO overnamebiedingen gedaan voor TravelCenters of America, naar verluidt met een prijs van $ 92 per aandeel.
Als we naar de financiële resultaten kijken, zien we dat ARKO in het eerste kwartaal van 23 een totale omzet had van $2,09 miljard. Dat was een stijging van 6% op jaarbasis, maar miste de begeleiding met $ 83,7 miljoen. Per saldo ging de winst van het bedrijf van nettowinst naar een GAAP EPS-verlies van 3 cent, een resultaat dat 10 cent onder de verwachtingen lag.
Desalniettemin nam Bobby Griffin, een van de 5-sterrenanalisten van Raymond James, een kijkje achter de schermen bij ARKO en komt tot een optimistische conclusie.
“We blijven ARKO beschouwen als een solide investeringsmogelijkheid voor kleine bedrijven, aangezien het zich nog steeds in de vroege stadia bevindt van een meerjarig EBITDA-groeiverhaal, gedreven door verdere fusies en overnames, voortdurende uitbreiding van groothandelspartners, evenals organische groei door talrijke Initiatieven voor bedrijfswinkels… Naar onze mening is ARKO goed gepositioneerd om de EBITDA-groei in de komende jaren te stimuleren, gedreven door toekomstige fusies en overnames (schaalvoordelen; synergiestroom van de recent voltooide overnames) en incrementele brutomarge in de winkel winst maken door categorie-updates”, aldus Griffin.
Vooruitkijkend beoordeelt Griffin ARKO-aandelen als een “sterke koop”, met een koersdoel van $ 13, wat duidt op een potentieel voor een robuuste winst van 75% in de komende maanden. (Klik hier om het trackrecord van Griffin te bekijken)
Er zijn in totaal drie analistenbeoordelingen voor dit aandeel en ze zijn het er allemaal over eens dat dit een aandeel is om te kopen met de consensus unanieme Buy Strong-aanbeveling. Aandelen worden verhandeld voor $ 7,43 en het mediane koersdoel van $ 11 suggereert een opwaarts potentieel van 48% in een jaar. (Zien ARKO voorraadprognose)
Ga voor geweldige ideeën voor aandelenhandel tegen aantrekkelijke waarderingen naar TipRanks’ Best Stocks to Buy, een onlangs gelanceerde tool die alle aandeleninzichten van TipRanks samenbrengt.
Disclaimer: de meningen in dit artikel zijn uitsluitend die van de aanbevolen analisten. De inhoud is alleen voor informatieve doeleinden. Het is erg belangrijk om uw eigen analyse te maken voordat u gaat beleggen.
