by Dow Jones-futures openen zondagavond, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures.
X
De beursrally viel de afgelopen week scherp terug, maar herstelde zich om te eindigen met solide winsten, een marktshake-out die de weg zou kunnen banen voor een sterkere rally. JPMorgan Chase en PNC Financial strijden om de overname Bank van de Eerste Republiek (FRC) na een overname door de FDIC eerder dit weekend.
Belangrijke indices kelderden dinsdag toen First Republic Bank de angst voor banken weer aanwakkerde. Maar de belangrijkste indices vonden steun en stegen. Ten eerste megacaps zoals meta-platforms (META) en Microsoft (MSFT) leidde de comeback, maar de breedte verbeterde tegen het einde van de week, vooral op vrijdag.
Marktrally ziet er gezonder uit maar blijft ‘onder druk’. Beleggers moeten nog wat meer marktkracht en veel meer koopmogelijkheden zien.
Het winstseizoen blijft de komende week zwaar moderne micro-apparaten (AMD) late dinsdag en Appel (AAPL) verwacht donderdag. Woensdag volgt er weer een renteverhoging door de Fed, samen met belangrijke economische gegevens voor de komende week. Een grote vraag is of Fed-voorzitter Jerome Powell signaleert dat de centrale bank renteverhogingen gaat pauzeren.
FDIC ziet overname van First Republic
Bankreuzen waaronder JPMorgan Chase (JPM) en PNC financiële diensten (PNC) zijn op zoek naar First Republic na een inbeslagname door de regering, meldde de Wall Street Journal vrijdagavond, daarbij verwijzend naar bronnen. De FDIC heeft zondag om definitieve biedingen gevraagd, meldde Bloomberg zaterdag, na eerder deze week de eerste interesse te hebben gemeten.
Vanwege zijn omvang zou JPMorgan een wettelijke vrijstelling nodig hebben om First Republic te kopen.
bank van Amerika (BAC) is een van de banken die een bod uit de Eerste Republiek overweegt, meldde CNBC zaterdag.
Een overname door de FDIC en een verkoop van First Republic Bank zouden dit weekend kunnen plaatsvinden.
FRC-aandelen daalden vrijdag met 34% in sterke handel na sluitingstijd na berichten dat de FDIC het faillissement van de in Californië gevestigde bank zou aanvragen.
De aandelen van First Republic zijn deze week al met 75% gezakt naar nieuwe laagterecords, aangewakkerd door een massale uitstroom van deposito’s in het eerste kwartaal. Ondanks pogingen om een quasi-bailout door grote banken te organiseren, namen de verwachtingen van een FDIC-overname in de loop van de week toe.
Een overname door de FDIC zou vrijwel zeker alle deposito’s van de First Republic Bank beschermen. Maar FRC-aandelenbeleggers zouden met lege handen kunnen staan.
Terwijl regionale banken dinsdag inzakten, wisten ze de wekelijkse verliezen aanzienlijk terug te dringen. De exodus van de Eerste Republiek was een klasse apart.
Uit gegevens van de Federal Reserve van vrijdagavond bleek dat zowel bankdeposito’s als leningen de afgelopen week zijn gestegen, wat erop wijst dat er tot nu toe geen kredietcrisis is.
Een snelle oplossing van de situatie in de Eerste Republiek zou het vertrouwen in de banksector kunnen herstellen en het marktsentiment kunnen stimuleren – wanneer er geen schoenen meer te verliezen zijn.
Amazon leidt 5 S&P 500-aandelen in de buurt van kooppunten na winst
Dow Jones-futures vandaag
Dow Jones-futures openen om 18.00 uur ET, samen met S&P 500-futures en Nasdaq 100-futures.
Houd er rekening mee dat actie van de ene op de andere dag in Dow-futures en elders zich niet noodzakelijkerwijs vertaalt naar daadwerkelijke handel in de volgende reguliere handelssessie.
META-aandelen staan op het IBD-klassement, terwijl DXCM-aandelen een winnende optie zijn. MSFT-aandelen zijn langetermijnleiders op IBD. ANET-aandelen zitten in de IBD 50. AMD-, Arista Networks- en DXCM-aandelen zitten in de IBD Big Cap 20. Arista Networks was vrijdag het IBD-aandeel van de dag
De video die in het artikel is ingesloten, besprak een grote marktweek en analyseerde AMD-aandelen, In modus (INMD) en Dexcom.
Maandag Winst, Verkoop
Ondertussen EV-gerichte chipmaker Over halfgeleiders (ON) zal vóór de opening van maandag rapporteren. ON-aandelen daalden de afgelopen week samen met andere EV-blootgestelde chipmakers vanwege bezorgdheid over de vraag naar EV’s.
EV-startups in China Li auto (LI), Nee (NIO) en XPeng (XPEV) zal de zendingen van april begin maandag rapporteren. Wekelijkse gegevens tonen sterke verkopen voor Li Auto, terwijl Nio en Xpeng het moeilijk hebben.
Elektrische en batterijgigant uit China BYD (BYDDF) zal eerder deze week verkoopcijfers over april vrijgeven. De Tesla (TSLA) Rivale rapporteerde donderdag sterke Q1-resultaten.
Tesla breekt niet uit over de verkoop in China, maar de wekelijkse gegevens laten tot nu toe een solide start zien voor de lokale verkoop daar. In het weekend begon Tesla met het aanbieden van enkele nieuwe bescheiden kortingen op enkele bestaande Model 3- en Y-voertuigen in Europa.
BYD-aandelen zijn binnen het bereik van een vroege toetreding. LI-aandelen proberen de belangrijkste niveaus te herwinnen. De aandelen XPeng en Nio staan voor aanzienlijke hindernissen. Het aandeel Tesla staat onder al zijn voortschrijdende gemiddelden.
Ook, Arista-netwerken (ANET) komt maandagavond met resultaten over het eerste kwartaal. ANET-aandelen, een belangrijke leverancier van metaplatforms en Microsoft, vonden steun bij het voortschrijdend gemiddelde over 50 dagen van de afgelopen week.
Doe mee met IBD-experts terwijl ze bruikbare aandelen analyseren in de beursrally op IBD Live
beursrally
De beursrally zag er dinsdag lelijk uit, maar herstelde zich en boekte winsten op de belangrijkste indices.
De Dow Jones Industrial Average steeg vorige week tijdens de handel met 0,9%. De S&P 500-index steeg ook met 0,9%. De Nasdaq Composite herstelde 1,3%. Small-cap Russell 2000 daalde met 1,3%
Het rendement op 10-jaars overheidsobligaties daalde in de loop van de week met 12 basispunten tot 3,45%.
De Amerikaanse futures op ruwe olie daalden vorige week met 1,1% tot $76,78 per vat, ondanks het herstel van vrijdag met 2,7%. Benzinefutures daalden deze week met 0,9%, maar de afgelopen twee weken met 9,1%.
ETF’s
Onder de groei-ETF’s daalde de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) vorige week met 3,6%, waarbij verschillende componenten enorme winstverliezen leden. De innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) steeg licht met 0,3%. De iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) daalde met 1,45%, met Microsoft een grote IGV-component. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) is 0,4% gedaald. AMD-aandelen zijn een grote SMH-holding, ON-aandelen zitten ook in de ETF.
ARK Innovation ETF (ARKK) zakte vorige week met 4,5% en ARK Genomics ETF (ARKG) met 5,3%, als gevolg van meer speculatieve verhaalaandelen. Tesla-aandelen zijn de nummer 1 ETF van Ark Invest, waarbij Cathie Wood de afgelopen weken meer TSLA-aandelen heeft toegevoegd. Ark bezit ook een klein aandelenbelang BYD.
De SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) is vorige week 1,6% gedaald. De Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) sloot net boven break-even. De US Global Jets ETF (JETS) daalde 1%, maar herstelde zich goed van dieptepunten. De SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) is 2,2% gestegen. De Energy Select SPDR ETF (XLE) won licht. Het Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) daalde 0,6% maar herstelde zich van dieptepunten. DXCM-aandelen zijn een XLV-component.
De Financial Select SPDR ETF (XLF) daalde 0,15% maar herstelde zich en sloot net onder de 50-daagse prijs. De SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) daalde met 0,6%, maar compenseerde de verliezen na het bereiken van het laagste niveau sinds eind 2020. Het FRC-aandeel is eigendom van KRE.
De vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken
Analyse van de marktrally
De beursrally had een wilde week, met steun van grote indices die testten, maar die uiteindelijk eindigde met solide winsten.
De Nasdaq zakte dinsdag naar zijn voortschrijdend gemiddelde over 50 dagen toen First Republic beleggers opnieuw de stuipen op het lijf joeg. De S&P 500 en de Dow Jones bevinden zich in de buurt van dit niveau en onderbieden hun 21-daagse voortschrijdende gemiddelden doordeweeks.
Erger nog, de First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) daalden dinsdag onder hun voortschrijdend gemiddelde over 50 dagen. De laatste zakte ook onder de grens van 200 dagen toen die ETF’s woensdag bleven dalen, zelfs toen Microsoft de Nasdaq een boost gaf.
Meta-aandelen en andere tech-titanen zorgden donderdag voor een sterke winst. QQEW en RSP presteerden respectievelijk slechter dan QQQ en SPY, maar presteerden nog steeds goed. Indices stegen vrijdag hoger, waarbij de RSP het beter deed en weer boven het 50-dagen voortschrijdend gemiddelde klom.
De Nasdaq kwam niet helemaal boven de intraday high van 18 april, maar had zijn beste slot sinds september. De S&P 500 en Dow Jones overtroffen hun hoogtepunten van april en alle belangrijke indices naderden hun hoogtepunt van 2023.
De SMH-chip ETF, die daalde tot het laagste niveau sinds half maart, compenseerde zijn wekelijkse verliezen, maar lag nog steeds onder het voortschrijdend gemiddelde van 50 dagen. Een paar namen, zoals Lams onderzoekh (LRCX) en AMD-aandelen zetten close-items op. Maar veel chipspellen hebben vervelende uitverkoop gehad, waaronder een aantal enorme winstdalingen.
Massale winstdalingen voor leidende aandelen zijn de afgelopen dagen maar al te vaak voorgekomen. Marktleiderschap blijft krap. Niet veel aandelen geven koopsignalen of staan op het punt dat te gaan doen. Sommigen van hen hebben inkomsten op de tap, waaronder AMD, vloer & inrichting (FND), In modus (INMD) en ANET-aandelen.
Apple-aandelen zien er langwerpig uit op een dagelijkse grafiek, maar op een wekelijkse grafiek kunnen beleggers het beschouwen als net boven een kooppunt van een lange beker met handvat of een dubbele bodem. Het handvat verschijnt ook als een strak patroon van drie weken, volgens de analyse van MarketSmith.
Na de marktshake-out van vorige week zou de marktrally klaar kunnen zijn voor een sterkere aanloop. Als de belangrijkste indices in welke breedte dan ook de hoogtepunten van 2023 bereiken, zou de marktrally enige speelruimte kunnen hebben met grote winsten en de Fed-ontmoeting in de achteruitkijkspiegel. Maar aandelen zouden de komende dagen opnieuw weerstand kunnen krijgen.
Time de markt met de ETF-marktstrategie van IBD
Wat nu
De beursrally was moeilijk te navigeren.
Beleggers hebben de afgelopen week waarschijnlijk minder blootstelling gehad, aangezien veel aandelen winst verloren of een signaal gaven om te verkopen. Hoewel de belangrijkste indices hoger sloten, waren er niet veel mogelijkheden om posities toe te voegen. Dat is geen probleem. Als de marktrally echt intenser wordt, dan zullen die kansen komen. Wanneer indices zwakker worden, zult u blij zijn dat u grotendeels in contanten zit.
Voeg geleidelijk blootstelling toe naarmate de omstandigheden verbeteren. Besteed aandacht aan inkomensrapporten.
Hoewel de rally van het weekend niet veel ontsnappingen en vroege instappers veroorzaakte, begonnen veel aandelen in positie te komen. Houd dus uw watchlists bij de hand.
Veel toonaangevende aandelen, waaronder enkele grote stijgers van eerder dit jaar, gaven de afgelopen week verkoopsignalen
Lees elke dag The Big Picture om op de hoogte te blijven van de richting van de markt en toonaangevende aandelen en sectoren.
Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_ECarson voor beursupdates en meer.
DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:
Waarom deze IBD-tool het vinden van topaandelen eenvoudig maakt
Snel winst maken en grote verliezen vermijden? Probeer SwingTrader
De beste groeiaandelen om te kopen en te bekijken
IBD Digital: ontgrendel vandaag nog IBD’s premium voorraadlijsten, tools en analyses
Tesla versus BYD: EV-reuzen strijden om de kroon, maar wat is de betere koop?
