by De pandemie heeft misschien een storm veroorzaakt, maar heeft ook een voedingsbodem voor innovatie gecreëerd.
De opkomst van AI, aangevoerd door generatieve AI-tools zoals ChatGPT en Stable Diffusion, heeft niet alleen bijgedragen aan het herstel van de technologiesector, maar heeft deze ook tot een ongekende groei gebracht. Als we naar de toekomst kijken, is één ding duidelijk: AI is niet alleen een onderdeel van de technologie-industrie; het zal De technische industrie.
Over het algemeen herstellen de markten zich na de pandemie. De komst van AI is echter een bijzondere zegen geweest voor technologieaandelen, met name hardwaremakers.
Het meest voor de hand liggende recente voorbeeld is natuurlijk NVIDIA, het bedrijf achter de toonaangevende industriële grafische verwerkingshardware en ontwikkelaar van de CUDA-technologie, zonder welke moderne AI-ontwikkelingen niet mogelijk zouden zijn.
In slechts vijf maanden zag NVIDIA zijn aandelenkoers het meest stijgen in zijn geschiedenis. Het is nu met 166% gestegen na een daling van 50% als gevolg van een ruwe combinatie van politieke machtsstrijd tussen de VS en China, de chipcrisis van 2022 en een marktkraam veroorzaakt door de COVID-19-pandemie. Het bedrijf heeft zich in minder dan een half jaar hersteld van die verliezen en er zijn geen tekenen van een vertraging op korte termijn.
AI-hardwaremakers staan in brand
NVIDIA is echter niet het enige bedrijf dat profiteert van de AI-golf. Ook andere concurrerende en aanverwante bedrijven profiteren aanzienlijk van deze nieuwe trend. Hier zijn enkele van de winnaars.
Advanced Micro Devices Inc. (AMD)
AMD produceert krachtige computer- en grafische oplossingen die worden gebruikt in AI-toepassingen. Ze hebben specifieke GPU’s en CPU’s ontwikkeld die zijn geoptimaliseerd voor machine learning en AI-workloads, en ze zijn de op één na populairste GPU-keuze voor thuisgebruikers.
Tot nu toe zijn de aandelen van het bedrijf dit jaar met 94% gestegen van $ 65 naar hun huidige prijs van $ 125. Als de aandelenkoers $ 145 bereikt, zou dit alle verliezen van het afgelopen jaar wissen.
Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM)
TSM is ‘s werelds grootste onafhankelijke fabrikant van (zuivere) halfgeleiders. Als gieterij maken ze chips voor verschillende bedrijven, waarvan er veel op het gebied van AI.
Het bedrijf is year-to-date met 39% gestegen. Een verdere stijging van 20% zou de verliezen vanaf 2022 goedmaken. chipcrisis? Waar?
Micron-technologie (MU)
Micron Technology is een wereldleider in de halfgeleiderindustrie. Ze produceren een breed scala aan geheugen- en opslagproducten die cruciale componenten zijn voor AI- en machine learning-systemen die snelle en efficiënte gegevensverwerking vereisen.
Het MU-aandeel is tot nu toe met 47% gestegen in 2023 en heeft het potentieel om nog eens 27% te groeien voordat het weerstand ondervindt die wordt gekenmerkt door zijn eigen record aller tijden.
Drie AI-gerelateerde softwareaandelen om in de gaten te houden
Naast de hardwareruimte hebben softwarebedrijven ook een spectaculair jaar, met name vanwege de explosie van generatieve AI, waarbij ChatGPT de hype leidt.
Meta (META)
Meta, voorheen bekend als Facebook, is een van de favorieten onder beleggers. De verschuiving van de focus van de metaverse naar AI levert resultaten op voor het bedrijf van Mark Zuckerberg, dat naast het implementeren van oplossingen in zijn traditionele bedrijfsmodel ook belangrijke open source-bijdragen heeft gepubliceerd, waaronder het Large Language Model LLaMa.
Een Large Language Model (of LLM) is een AI-model dat is getraind op een grote hoeveelheid tekstgegevens en in staat is om mensachtige reacties op verschillende tekstprompts te genereren. (Dit simuleert een gesprek in natuurlijke taal.) LLaMA is een erg populaire LLM onder AI-gebruikers en -ontwikkelaars.
Meta boekte zijn beste halfjaarprestatie in zijn geschiedenis, een stijging van 116% tot nu toe in 2023.
Microsoft (MSFT)
Het bedrijf van Bill Gates staat bekend als de ontwikkelaar van Windows en de Xbox-gameconsole. Maar nu is het in opkomst om de “peetvader” te worden van OpenAI, het bedrijf dat LLM GPT-4 en ChatGPT ontwikkelde, de chatbot die AI in de media-aandacht bracht.
OpenAI wordt gewaardeerd op $ 29 miljard, waarbij Microsoft alleen al $ 13 miljard investeert. De beslissing om GPT-4 te integreren in de Edge-browser en de Bing-zoekmachine, en om Bing als de standaardzoekmachine voor ChatGPT te gebruiken, was een katalysator voor de aandelenkoers van de technologiegigant. Tot nu toe is Microsoft in 2023 bijna 40% gestegen, waarmee de verliezen van het voorgaande jaar zijn uitgewist.
Alphabet Inc (GOOGL)
Alphabet, het moederbedrijf van Google, investeert fors in AI. Ze hebben Tensor Processing Units (TPU’s) ontwikkeld, dit zijn speciaal gebouwde applicatiespecifieke geïntegreerde schakelingen (ASIC’s) die worden gebruikt om machine learning-workloads te versnellen. Ze zijn ook ontwikkelaars van TensorFlow, een open source AI-bibliotheek, en bieden cloudgebaseerde AI-diensten aan. Het bedrijf was beduidend actiever op het gebied van software.
De lancering van Bard met zijn verbeterde PaLM2 was een succes en positioneerde het als een directe concurrent van ChatGPT. De release van LLM-modellen die zijn afgestemd op de behoeften van klanten heeft een positieve reactie van investeerders opgeleverd (in tegenstelling tot wat er gebeurde toen het bedrijf zijn eerste chatbot introduceerde en het begon te hallucineren). GOOGL-aandelen zijn dit jaar tot nu toe met 40% gestegen en zijn 20% gestegen voordat ze de weerstand opnieuw uitdaagden op hun recordhoogtes ooit.
